Nos logiciels & services pour les
conseillers patrimoniaux.
Conseillers en gestion de patrimoine, explorez E-DIXIT et sa suite logicielle associée, conçus spécifiquement pour répondre à vos besoins.
Elle vous permet de :
- Détecter automatiquement les points d'alertes et missions à travailler sur le dossier traité,
- Simuler toutes les conséquences d'évènements : Investissements, retraite et train de vie, succession, prévoyance, ...,
- Obtenir une aide automatisée à la mise en place de préconisations,
- Collaborer efficacement avec vos équipes et vos clients,
- Assurer la conformité réglementaire et fiscale.
Bénéficiez de toute l'expertise de Lefebvre Dalloz.
Nos solutions sont destinées à tous les CGP qui souhaitent moderniser leur pratique et se concentrer sur l’accompagnement stratégique de leurs clients.
