Et si vous étiez enfin assisté efficacement pour répondre aux problématiques patrimoniales de vos clients ?

Avec E-DIXIT, exercez vos missions de conseil en gestion de patrimoine de manière optimale, dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers. Etudiez la situation familiale, professionnelle et patrimoniale de vos clients, diagnostiquez, conseillez et fidélisez vos clients de manière proactive. E-DIXIT vous accompagne dans tous les aspects de la gestion de patrimoine, de façon intuitive et pragmatique.

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Ils nous font confiance.

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    E-DIXIT : le logiciel qui vous permet d’exercer vos missions de conseil de manière optimale

    E-DIXIT vous apporte tous les outils dont vous avez besoin pour accompagner au mieux vos clients en gestion patrimoniale et vous permet d'optimiser et de développer votre portefeuille clients.

    Accès au fonds documentaire patrimonial des Editions Francis Lefebvre
    Un assistant IA à votre service
    Respect de la réglementation applicable sur les produits et services financiers
    Une équipe de consultants experts pour vous accompagner
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    +30 ans
    d'expertise
    +10 000
    utilisateurs
    +350 000
    études patrimoniales déjà réalisées
    "E-DIXIT combine très bien les approches retraite, transmission, prévoyance qui sont le cœur de métier d’AREAS"

    "E-DIXIT est utilisé par 1 000 collaborateurs en relation avec nos clients, et vient en appui du CRM AREAS pour le recueil des données patrimoniales.
    E-DIXIT est un outil très facile d’accès et utilisable en entretien client directement. Il permet de gagner un temps considérable dans notre approche clientèle et de faire monter en compétences nos agents et inspecteurs."

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    Philippe BARGEL
    Responsable du développement Patrimonial

      Valorisez vos missions de conseil patrimonial

      Proposez des diagnostics et un conseil patrimonial de qualité, faites-vous assister par l'IA et augmentez la satisfaction client.

      Développez votre CA

      Développez de nouvelles missions patrimoniales à forte valeur ajoutée. Optimisez vos opportunités commerciales, développez votre portefeuille et votre CA et accompagnez vos clients de bout en bout

      Restez conforme

      Exercez votre métier dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers et répondez à votre obligation de conseil en toute sécurité

      Optimisez votre activité

      Bénéficiez d'un assistant IA, d'une gamme complète d’utilitaires patrimoniaux (calculettes financières, bases documentaires...) et de services dédiés à l’optimisation de votre activité

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      Maximisez le potentiel du conseil patrimonial

      E-DIXIT est l'assistant intelligent qui vous aide à découvrir et évaluer la situation patrimoniale de vos clients, à prioriser vos missions de conseil, à réaliser des études patrimoniales comparatives et documentées pour préconiser le bon plan d’actions pour le bon client, au bon moment.

      Visuel_Spec1_E DIXIT

      Découvrez et évaluez la situation patrimoniale de vos clients

      Entrez les informations de vos clients et obtenez un diagnostic complet de leur situation en quelques clics ; E-DIXIT facilite la saisie d’informations et vous guide pour poser les bonnes questions à vos clients. 

      À partir de ces données, l'outil vous propose automatiquement des objectifs patrimoniaux, pour vous permettre d'actionner des leviers spécifiques et d'améliorer la situation patrimoniale de vos clients. 

      Vous analysez et évaluez la situation de vos clients (objectifs, profil investisseur, patrimoine et budget…) et obtenez immédiatement les diagnostics clés associés.

      Météo

      Conseillez et préconisez des plans d’actions

      Appuyez-vous sur le bilan météo patrimoniale, mis en place une fois l’inventaire réalisé et le diagnostic posé. Accessible sous forme graphique, en temps réel et facilement compréhensible pour vos clients, la météo patrimoniale recense les potentiels et plus de 50 alertes relatives aux informations clients. 

      Identifiez les points forts et les faiblesses potentielles des patrimoines de vos clients pour ensuite mieux cibler les actions à mener : simulez des projections, comparez leurs effets et orientez vos clients vers les meilleures solutions. 

      Visuel_Spec3_E DIXIT

      Fiabilisez l’agrégation des actifs de vos clients

      Bénéficiez d'une vision client 360° grâce à l’agrégation de comptes patrimoniaux, proposée en partenariat avec Wealthcome. Rassemblez automatiquement l’ensemble des comptes et des actifs financiers d’un client dans un seul outil et apportez des conseils plus performants. 

      Les données sont remontées de façon fiable et sécurisée, et les actifs sont agrégés en temps réel. Vous obtenez ainsi une vision exhaustive de la situation (avoirs et dettes) de vos clients et vous facilitez votre analyse patrimoniale globale.

      Visuel_Spec4_E DIXIT

      Faites-vous assister par l'IA

      Bénéficiez d'un nouvel assistant IA pour interpréter plus facilement les résultats obtenus et identifier les points de réflexion sur les conseils à donner. 

      Vous accédez à des commentaires sur les différents résultats de vos simulations ainsi qu'à des comparaisons de dossiers, pour vous aider dans vos analyses prédictives. 

      Votre nouvel assistant IA vous aide à personnaliser vos conseils et à apporter plus de valeur à vos clients.

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      Structurez votre approche en gestion de patrimoine

      E-DIXIT apporte tous les outils pour aller plus loin dans votre accompagnement client et le développement de votre portefeuille.

      e dixit spec1
      Exploitez vos informations

      Données client

      Avec E-DIXIT, optimisez la connaissance de votre portefeuille clients et exploitez au mieux l'ensemble des informations à disposition (bilan client, météo patrimoniale...). Editez des rapports pertinents (rapports thématiques ou complets, comparatifs avant/après, relevés de simulation, synthèses, profil investisseur…). 

      Au-delà d'obtenir une vision globale de la situation patrimoniale et financière de vos clients et de définir objectifs et solution pour chacun d'entre eux, vous exploitez vos données pour mieux connaître votre potentiel de croissance et développez votre business.

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      Réalisez votre veille juridique

      Veille juridique

      Avec Alertes & Conseils Gestion de patrimoine, revue d’actualités mensuelle 100% numérique et intégrée dans E-DIXIT, réalisez votre veille économique et réglementaire dans tous les domaines qui vous concernent : assurance-vie, prévoyance-retraite, valeurs mobilières, immobilier, crédits, transmission, épargne… 

      Renforcez vos pratiques et adaptez vos recommandations pour mieux guider vos clients dans leurs décisions financières, et entourez-vous d’experts réglementaires et de spécialistes de la conformité pour limiter les risques de non-conformité et sécuriser votre activité.

      Visuel_ Spec7_ E-DIXIT
      Optimisez votre activité

      Utilitaires

      E-DIXIT intègre des utilitaires patrimoniaux (calculettes financières, bases documentaires, l’actualité mensuelle du patrimoine, flashes quotidiens...) indispensables pour trouver l'information correspondant à vos clients. 

      L'outil vous fait également bénéficier de services dédiés à l’optimisation de votre activité : Cercle Premium, Club utilisateur, modules de formation présentiels et/ou e-learning, assistance téléphonique, possibilité de lien CRM avec intégration de vos données…

      L'appel expert Oppus expert
      Appui juridique

      L'appel expert, pour répondre à vos questions patrimoniales

      Vous avez une question dans le cadre de votre activité ? L'appel expert, notre solution d’appui juridique, vous met en relation directe avec les juristes experts du droit français. 

      Nos juristes experts de L’appel expert mettent à votre disposition leur expérience terrain et leur expertise du droit français et vous répondent sur la base des fonds documentaires Lefebvre Dalloz, 1er éditeur juridique français. Obligations légales et réglementations n'auront plus de secret pour vous.

      En savoir plus

      Pour vous accompagner

      Formations

      Visuel Accompagnement_ Formations _ E dixit

      Développez vos automatismes de conseiller patrimonial grâce à nos formations basées sur des cas pratiques adaptés à votre démarche commerciale ! 

      Vous y découvrirez toutes les fonctionnalités pour sécuriser votre gestion de patrimoine, pour établir des diagnostics patrimoniaux et préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients.

      En savoir plus

      Accompagnement projet dédié

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      Vous avez besoin d’un déploiement sur-mesure de l’application ? 

      Notre équipe de consultants issus de la banque et de l’assurance, est à votre écoute pour vous accompagner tout au long de votre projet : écriture des spécifications, points de conformité, mise en ligne... Pour cadrer le projet, contactez nos experts au 01 83 10 10 10.

      Webinaires de suivi

      Visuel_L'accompagnement Lefebvre Dalloz Logiciels & Services

      Pour vous accompagner sur les montées de versions de la solution (PLF, LF et chiffres sociaux) ou sur des thématiques spécifiques à l’activité de votre cabinet, les équipes d’E-DIXIT organisent régulièrement des sessions de webinaires.

      Assistance technique

      Visuel-Accompagnement

      Vous avez une question sur votre logiciel ? Contactez notre équipe support, disponible par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 83 10 10 10 ou accédez à la plateforme d’assistance E-DIXIT.

      En savoir plus

      Nos ressources

      Image de couverture du livre blanc - notaire et conseil patrimonial
      Livres blancs
      Livre blanc : le notaire et le conseil patrimonial
      Notaire et conseil patrimonial : pourquoi et comment développer des missions à haute valeur ajoutée ?
      Visuel - Actualité - Interview LDL WCPro
      Actualités
      La Suite Logicielle Lefebvre Dalloz x WealthcomePro
      Découvrez la nouvelle suite logicielle pour les CGP ! Les principales informations à retenir sur la genèse et les atouts de cette solution ont été...
      Visuel-Actualité-Photo Sandy Maginot
      Actualités
      Le logiciel E-DIXIT s'enrichit d'un outil d'aide à la décision intégrant l'Intelligence Artificielle !
      Sandy Maginot, responsable du département patrimoine de Lefebvre Dalloz Logiciels & Services, présente le dernier enrichissement du logiciel E-DIXIT...
      Toutes nos ressources

        Partenaires

        Basé sur la synergie et la complémentarité de nos offres, l'écosystème que nous avons créé avec nos partenaires est un véritable atout pour vous accompagner dans la gestion patrimoniale. 

        Pour proposer la solution en gestion patrimoniale la plus complète du marché, Lefebvre Dalloz Logiciels & Services a signé un partenariat exclusif avec Wealthcome et a lancé la Suite Logicielle WealthcomePro x Lefebvre Dalloz.

        Ensemble, nous fournissons des solutions logicielles et des services innovants qui permettent aux CGPI, Experts-Comptables, Avocats, notaires et à tous types d'entreprises de se développer et de grandir.

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