Notaire et conseil patrimonial : pourquoi et comment développer des missions à haute valeur ajoutée ?
Les notaires sont souvent les seuls acteurs à connaître dans le détail le patrimoine des familles ou des dirigeants et ils jouissent de la confiance de leurs clients. De plus en plus d'études notariales abordent le conseil patrimonial comme une prestation à part entière, levier de fidélisation de leurs clientèle et de diversification des sources de revenus.
En effet, faire un audit patrimonial, décrypter les objectifs des clients à court, moyen et long terme et leur proposer une stratégie patrimoniale constituent des missions à haute valeur ajoutée.
Découvrez l'importance du conseil patrimonial dans le secteur notarial à travers notre Livre blanc « Le notaire & le conseil patrimonial » :
- Pourquoi proposer à vos clients des missions de conseil patrimonial ?
- Comment se structurer et s'organiser pour y parvenir ?
- Comment approcher vos clients avec cette nouvelle compétence ?
- Comment déployer une offre de conseil patrimonial au sein de votre office ?
Téléchargez-le dès maintenant pour développer l'ingénierie notariale !
