Sandy Maginot, responsable du département patrimoine de Lefebvre Dalloz Logiciels & Services, présente le dernier enrichissement du logiciel E-DIXIT dont l'objectif est d'aider le conseil patrimonial dans la comparaison de dossiers en mettant en exergue les points de vigilance et les solutions à retenir.
"Il s’agit d’une aide de premier niveau, avant tout conçue pour aider le conseiller dans son processus de vente. C’est la première étape de notre plan de déploiement de l’intelligence artificielle dans nos outils. D’ici la fin du premier semestre 2025, tous nos modules seront enrichis par l’IA qui permet de proposer des pistes de réflexion plus ouvertes que des calculateurs".
Les utilisateurs E-DIXIT bénéficient de cette fonctionnalité depuis mi-septembre et verront dans les semaines et mois à venir la généralisation de cette assistance IA sur tous les types de simulation : retraite, transmission, investissements immobiliers... et in fine sur l'approche patrimoniale globale.
Retrouvez l'intégralité de cette actualité publiée dans CGP Distrib en octobre 2024.
